ธนาคารพาณิชย์

ภาคธนาคารพาณิชย์ไทยทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2569 สะท้อนภาพ “กำไรยังยืนได้ แต่แรงกดดันรอบด้านเริ่มชัด” จากเศรษฐกิจโลกผันผวน ดอกเบี้ยขาลง และความเปราะบางในประเทศ โดยหลายธนาคารยังคงโชว์ศักยภาพการบริหารต้นทุนและคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี

“กรุงไทย” กำไร 1.24 หมื่นล้าน โต 6.2% เดินหน้าช่วยลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย มีกำไรสุทธิ 12,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% จากแรงหนุนธุรกิจสินเชื่อ Wealth และตลาดทุน ยังคงเน้นบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง โดย NPL อยู่ที่ 2.93% และ Coverage ratio สูงถึง 204.7% พร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้า ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว

SCBX กำไร 1.02 หมื่นล้านบาท ลดลง 18.5%

เอสซีบี เอกซ์ มีกำไรสุทธิ 10,195 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จากแรงกดดันรายได้ดอกเบี้ยและกำไรลงทุนที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมยังเติบโต 17.7% และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ต่อเนื่อง สินเชื่อยังขยายตัว 3.4% ขณะที่ NPL ลดลงเหลือ 3.23% สะท้อนคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับบริหารจัดการได้

“กสิกรไทย” กำไร 1.46 หมื่นล้าน รับแรงกดดันรอบด้าน

ธนาคารกสิกรไทย รายงานกำไร 14,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6.35% แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรจะลดลง สะท้อนแรงกดดันจากรายได้ดอกเบี้ยที่หดตัว ยังคงตั้งสำรองในระดับสูงเพื่อรองรับความเสี่ยงเศรษฐกิจ โดยประเมิน GDP ไทยปีนี้โตเพียง 0.8–1.2%

“กรุงเทพ” กำไร 1.09 หมื่นล้าน ลดลง 12.9%

ธนาคารกรุงเทพ รายงานกำไรสุทธิ 10,994 ล้านบาท ลดลง 12.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง 12.3% ตามทิศทางดอกเบี้ยขาลง ส่งผลให้ NIM อยู่ที่ 2.49% รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 6.6% จากกำไรลงทุนและค่าธรรมเนียมบางส่วน ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง 12% ช่วยพยุงผลประกอบการ ธนาคารตั้งสำรอง ECL 9,003 ล้านบาท เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ พร้อมรักษา Coverage ratio สูงถึง 318.1% ด้านสินเชื่อรวมขยายตัว 2.0% จากลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ขณะที่ NPL อยู่ที่ 3.1% อยู่ในระดับบริหารจัดการได้

“กรุงศรี” กำไรโต 14.4% แตะ 8.62 พันล้านบาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รายงานกำไรสุทธิ 8,618 ล้านบาท เติบโต 14.4% จากปีก่อน หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยเฉพาะการรวมงบ TIDLOR

ขณะที่สินเชื่อรวมลดลง 1.2% ตามอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแรง แต่ธุรกิจอาเซียนยังโต 2.5% ช่วยพยุงพอร์ตโดยรวม
ด้าน NIM ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 4.61% และยังคุมต้นทุนได้ดี สะท้อนวินัยองค์กร แม้เศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงรอบด้าน

“ไทยเครดิต” โตแรงสวนเศรษฐกิจ กำไรพุ่ง 29%

ธนาคารไทยเครดิต ทำกำไร 1,165 ล้านบาท เติบโต 29% จากปีก่อน พร้อม ROE สูงถึง 17.3% แรงหนุนจากสินเชื่อที่ขยายตัว 3.8% และการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ส่งผลให้ ECL ลดลงเกือบ 30% สะท้อนโมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่น และเน้นลูกค้ารายย่อย-ผู้ประกอบการเป็นหลัก

⸻

ภาพรวมทั้งระบบ: กำไรยัง “ยืนได้” แต่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ภาพรวมธนาคารไทยในไตรมาสแรกปี 2569 ยังรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ดี โดยเฉพาะจาก

* การควบคุมต้นทุน
* รายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโต
* การบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างระมัดระวัง

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลักยังมาจาก

* ดอกเบี้ยขาลง กดดัน NIM

* เศรษฐกิจโลกผันผวน โดยเฉพาะความตึงเครียดตะวันออกกลาง

* หนี้ครัวเรือนสูง และกำลังซื้อในประเทศอ่อนแรง

ทำให้หลายธนาคารยังคง “ตั้งสำรองเชิงรุก” และเน้นคุณภาพสินทรัพย์มากกว่าการเร่งโต