บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) มูลค่า 3,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.94% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อทิศทางธุรกิจพลังงานทดแทนและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 ที่ระดับ “AA+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
บริษัทระบุว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ทดแทนเงินลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงเสริมประสิทธิภาพพอร์ตพลังงานทดแทนที่มีอยู่ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้นกู้สีเขียวครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของบริษัท ที่มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2578 และร้อยละ 50 ภายในปี 2583 จากปัจจุบันที่อยู่ที่ร้อยละ 31 ของกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น
นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนทางการเงินของโครงการพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในต่างประเทศ พร้อมเสริมสภาพคล่องเพื่อนำไปต่อยอดการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต
สำหรับหุ้นกู้ชุดนี้ ดำเนินการภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืนของบริษัท โดยมีบริษัท ดีเอ็นวี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้ความเห็นอิสระ (Second Party Opinion) เพื่อประเมินความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์สากล ขณะที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของราช กรุ๊ป ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่พลังงานสะอาด เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
